快手(01024),明日起招股,预期2月5日上市,募资或达483亿港元

市场消息,备受瞩目的短视频第一股快手科技(01024.HK)预计明日至周五(1月26日至1月29日)公开招股,预期将于2月5日向香港IPO上市,摩根士丹利、美银美林、华兴资本为其联席保荐人。


据悉,快手是次IPO,计划发行3.65亿股,当中97.5%国际配售,2.5%公开发售,每股招股价介乎105至115港元,每手100股,入场费11615.89元,若加上15%的超额配股权,募资最高或达483亿港元,超过去年京东集团(09618.HK) 345.6亿港元的募资。


快手的上市估值将介乎556亿至609亿美元(约4337亿至4750亿港元),绿鞋后估值或增至617亿美元(约4813亿港元)。


据悉,快手已吸引10名基石投资者捧场,合共认购24.5亿美元(约191.1亿港元)股份,包括美国基金Capital Group认购约5亿美元股份、淡马锡控股(Temasek Holdings)与新加坡政府投资公司(GIC)各自认购约3.3亿美元、景顺(Invesco)及富达(Fidelity)分别占约2.7亿美元、贝莱德(BlackRock)约2.25亿美元、加拿大退休金计划投资局(CPPIB)和中国私募基金博裕资本同认购约1.5亿美元、摩根士丹利投资管理购约1.25亿美元,以及阿布扎比投资局(ADIA)约1亿美元。


快手在上市前的股权架构中,腾讯为第一大机构股东,持有快手21.567%的股份;五源资本(原晨兴资本)为第二大机构股东,持股16.657%;DCM资本为第三大机构股东,持股9.23%;DST Asia IV毛里裘斯私人股份有限公司,持股6.43%,百度持股3.78%,红杉持股3.20%,博裕资本持股2.29%,淡马锡持股0.86%。快手的高管团队的持股比例为:宿华先生持股12.648%,程一笑先生持股10.023%,银鑫先生持股2.422%,杨远熙先生持股2.069%;  


快手昨日(1月24日)更新聆讯后的招股书,招股书显示,快手在2020年前11个月中营收为人民币525亿元,毛利为人民币209亿元,毛利率为39.9%。亏损则继续扩大至人民币94亿元。产品指标方面,截至2020年前11月,快手日活2.63亿,月活4.81亿,电商GMV为人民币3326.82亿元。


快手更新聆讯后的招股书链接:

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2020/102806/documents/sehk21012400051_c.pdf


版权声明:所有瑞恩资本Ryanben Capital的原创文章,转载须联系授权,并在文首/文末注明来源、作者、微信ID,否则瑞恩将向其追究法律责任。部分文章推送时未能与原作者或公众号平台取得联系。若涉及版权问题,敬请原作者联系我们。
更多香港IPO上市资讯:www.ryanbencapital.com

相关阅读

快手,递交上市申请,拟香港IPO上市
中资券商在香港IPO市场的表现(过去两年至少保荐上市10家)
港资券商在香港IPO市场的表现(过去两年排名前五)
中资、外资、港资券商,过去两年(2019&2020)的保荐数量及IPO募资表现
香港IPO上市来源地:内地112家,占募资的99%,来自17个省份
香港IPO市场(2020年):上市154家,募资3,942亿港元
2020年香港新上市公司名单(154家)及其表现盘点
香港 IPO中介机构排行榜 (2020年)
香港 IPO中介机构排行榜 (过去两年:2019&2020)

Author: qswh7232

发表评论