香港 IPO中介机构排行榜 (过去24个月:2018年7月-2020年6月)

香港 IPO中介机构排行榜 (过去24个月:2018年7月-2020年6月)

目前,香港依然是中国内地企业海外IPO上市的绝对首选。

2020上半年,尽管受到疫情影响,但港交所仍取得了不俗的成绩。在面临愈发复杂的国际情势下、同时受4月份瑞幸咖啡造假事件影响,在美国上市的中概股中,有不少纷纷回港二次上市,其中6月份的两起超大规模的IPO——网易(09999.HK)京东(09618.HK),均为中概股回港二次上市。可以预见的是,在未来很长一段时间内,香港将是在美国上市的中概股第二上市的首选,亦仍是内地企业海外上市的最佳选择。


为了更精准地反映香港中介机构的实时表现,让统计数据更具意义,我们每个月都更新「过去24个月」滚动排行榜,也包含「近6个月」「2020年」的数据


根据统计,香港在过去的24个月(2018年7月-2020年6月)新上市公司 357 家,其中主板上市 312 家 (包括:282 家IPO上市、2家介绍上市、28家GEM转主板)、GEM上市 45 家,具体如下:

香港 IPO中介机构排行榜 (过去24个月:2018年7月-2020年6月)



一、香港IPO券商(保荐人)排行榜 (2018年7月 – 2020年6月)

香港 IPO中介机构排行榜 (过去24个月:2018年7月-2020年6月)


1、过去24个月的数据(2018年7月-2020年6月)

根据统计,在过去的24个月,共有 91 间券商,以上市保荐人、或联合保荐人的身份参与了 357 家新上市公司的保荐工作。在这91间券商中,中资券商 38 间,港资券商 39 间,外资券商 14 间。


就最近24个月所参与保荐的新上市项目的数量来看,排在前三位的保荐人券商分别是:中金公司以参与保荐 26 家,排在第一位;紧随其后的摩根士丹利中信里昂,分别为 24家、23家。


其中参与保荐10家以上新上市公司的券商共 12 间,8 间为中资券商,3 间为外资券商,1 间为港资券商


2、2020年上半年的数据

就2020年上半年的数据来看,50 间券商参与的64家新上市项目,其中表现较好的有摩根士丹利、建泉融资,分别参与了4家;中信里昂、海通国际、信达国际、富强金融、东兴香港、中泰国际,分别参与了3家


二、香港IPO审计师排行榜 (2018年7月 – 2020年6月)

香港 IPO中介机构排行榜 (过去24个月:2018年7月-2020年6月)


1、过去24个月的数据(2018年7月-2020年6月)

根据统计,在过去的24个月,共有 17 审计师参与了香港 357 家新上市公司的审计业务。


就最近24个月所参与保荐的新上市项目的数量来看,普华永道 (88.5家、占24.8%)、德勤 (88.5家、占24.8%)并列第一排在第三的为安永 (83家、占23.2%)四大中的前三大,占了全部新上市数量(357家)的72.8%。


参与审计超过10家新上市公司的审计师,还有毕马威 (31家)立信德豪 (19家)和国卫 (10家)。


特别值得一提的是,在过去的24个月中,募资金额超过100亿港元的大型IPO项目共有8家,普华永道参与了其中的7家。


2、2020年上半年的数据

就2020年上半年的数据来看,共有 10 审计师参与了香港64 家新上市公司的审计业务,排在前三位的分别是安永(19家、占29.7%)普华永道(15.5家、占24.2%)德勤(11.5家、占18.0%),这三家就占了71.9%的审计份额



三、香港IPO中国律师排行榜 (2018年7月 – 2020年6月)

香港 IPO中介机构排行榜 (过去24个月:2018年7月-2020年6月)


1、过去24个月的数据(2018年7月-2020年6月)
根据统计,在过去的24个月,共有 44 中国律参与了 252 家(232家主板、20家GEM涉及到中国业务或资产)新上市业务。由于28家创业板转主板的律师资料有些无法从公开渠道获取,所以我们在编制排行榜时,涉及创业板转主板的律师业务不包括在内。


就最近24个月所提供法律服务的新上市项目的数量来看,排在前七位的中国律师分别是:竞天公诚 (76家、占30.0%)通商 (67家、占26.6%)金杜 (43家、占17.1%)天元 (37家、占14.7%)君合 (30家、占11.9%),中伦 (28家、占11.1%)锦天城 (23家、占9.1%)


特别值得一提的是,在过去的24个月中,募资金额超过100亿港元的大型IPO项目共有8家,金杜、中伦参与了其中的3方达、汉坤、通商各参与了其中的2家。


2、2020年上半年的数据

就2020年上半年的数据来看,26间中国律师参与了46家IPO项目,排在第一的中国律师竞天公诚 (13家、占28.3%)并列第二的是通商 (10家、占21.7%)、中伦(10家、占21.7%)并列第四的是金杜 (9家、占19.6%)天元(9家、占19.6%)


大成 (5家)、君合 (4家)分别排在第6、第7;锦天城、国浩、汉坤,各以3家并列第八。


四、香港IPO香港律师排行榜 (2018年7月 – 2020年6月)

香港 IPO中介机构排行榜 (过去24个月:2018年7月-2020年6月)


1、过去24个月的数据(2018年7月-2020年6月)

根据统计,在过去的24个月,共有 105 香港律师参与了 329 家新上市业务(包括IPO上市的327家、介绍上市的2家)。由于28家创业板转主板的律师资料有些无法从公开渠道获取,所以我们在编制排行榜时,涉及创业板转主板的律师业务不包括在内。


就最近24个月所提供法律服务的新上市项目的数量来看,排在前三位的香港律师分别是盛德 (39家、占11.9%)的近 (34家、占10.3%)高伟绅 (24家、占7.3%);赵不渝马国强、盛信、富而德,则各以16家并列第四


特别值得一提的是,在过去的24个月中,募资金额超过100亿港元的大型IPO项目共有8家,世达、高伟绅、富而德 参与了其中的4达维参与了其中的2家。


所参与超过10家新上市公司的香港律师共有24间,其中包括中资背景的律所李伟斌(14家、占4.3%)、金杜香港(13家、占4.0%)


2、2020年上半年的数据

就2020年上半年的数据来看,58 香港律师参与了59家IPO项目,排在前两位的是的近 (7家、占11.9%),排在第二的则是赵不渝马国强 (6家、占10.2%);何韦、柯伍陈、乐博、安胜恪道、郭叶陈、崔曾,则各以4家并列第三



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Author: RyanBen

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