王健林的“小目标”:万达体育,将于7月26日登陆NASDAQ,募资可达5.75亿美元,其中老股东最高套现2亿美元

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王健林的“小目标”:万达体育,将于7月26日登陆NASDAQ,募资可达5.75亿美元,其中老股东最高套现2亿美元

万达体育(WGS.NASDAQ)上市的时间已经临近,预计将于7月26日在纳斯达克敲钟。

募资金额

7月13日,万达体育更新招股说明书,发行区间设定为12美元至15美元,普通股总数为1.99亿股,最高募资金额可达5.75亿美元。

万达体育公司在IPO中发行2000万份ADS,老股东套现出售发行1333万份ADS,每两股ADS相当于三股A类普通股。发行之后,万达文化产业集团将间接持有其100%的流通中B类普通股,万达体育的股东将最高套现2亿美元。

王健林的“小目标”:万达体育,将于7月26日登陆NASDAQ,募资可达5.75亿美元,其中老股东最高套现2亿美元

万达体育提到,本次募集的资金主要用于偿还与集团重组相关的贷款,剩余的资金会用于增长战略和一般企业用途,即试更多的战略投资。


股东架构

招股书显示, Wanda Sports & Media (Hong Kong) Holding Co. Ltd万达体育传媒(香港)控股有限公司作为控股股东,在IPO前持有86.79%的股份,在IPO后将持有65.02%的股份、并拥有88.15%的投票权;

IDG资本,在IPO前持有5.47%,在IPO后持股为4.1%、拥有1.39%的投票权;东方明珠Orient Pearl Media Sports Holdings Limited,在IPO前2.82%,在IPO持股为2.11%、拥有0.72%的投票权。

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中介团队

万达体育是次IPO的的中介团队主要有:摩根士丹利、德意志银行、花旗集团、海通国际、中金公司、中信里昂证券、法国兴业银行加拿大帝国商业银行路通金融公司、以及老虎证券为其联合承销商;安永为其审计师;竞天公诚为公司中国律师;弗若斯特沙利文为其行业顾问。

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Author: RyanBen

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