来自莆田东峤、毕业于莆田二中的80后,他的企业在港交所挂牌上市、募资4.6亿港元

来自莆田东峤镇、毕业于莆田二中的“80后”陈启远,他的公司思考乐教育集团(01769.HK)(以下简称“思考乐教育”),将于明天(6月21日)在香港联交所挂牌上市,距其1月16日的递表,前后大概5个月多的时间。

根据公告,思考乐教育拟发行1.249亿股(其中国际配售占90%,香港公开发售占10%), 发售价为每股3.68港元,预计募资4.6亿港元。 另有15%超额配股权 。以发售价3.68元计,上市后思考乐教育的市值达20.45亿港元。

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图左起为首席财务官苏伟恒、董事会主席兼执行董事陈启远、执行董事兼行政总裁齐明智


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招股书显示,目前思考乐教育的最大股东为陈启远先生,上市前持有49.69%的股份,上市后持有38.52%的股份。

陈启远,1982年出生,莆田荔城区东峤镇人,高中就读于莆田二中,2006年毕业于湖南邵阳学院,思考乐教育创始人,现任思考乐教育集团董事长。

陈启远,曾获得南方都市报授予「2015民办教育风云人物」,于2018年3月以北京大学汇丰商学院访问学者身份完成由牛津大学曼斯菲尔德学院举办的牛津访问学习计划,于2018年12月完成中国国家行政学院组织的香港青年社团领导国情研习班。他还担任有中国初等数学学会副理事长、深圳数学学会常务理事、深圳市莆田商会名誉会长、广东省福建莆田商会副会长等社会职务。

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公司业务

思考乐教育,于2012年,由陈启远陈弘宇(其大舅哥)许超强(其表哥)等16名股东联合创立。思考乐教育,主要通过学业备考课程及初阶小学素质教育课程提供全面的课后教育服务。截至招股书披露时,思考乐教育在广东、福建的5个城市(深圳、东莞、佛山、惠州、厦门)共拥有61个教学中心,拥有员工2,592名,其中的1,118名为全职教师。

根据弗若斯特沙利文的报告,于2018年,思考乐教育在广东省5大K12课后教育服务提供商中成长最为迅速,按营业收入计算,思考乐教育在广东省K12课后教育服务提供商中位列第四,占约0.9%的市场份额;按营业收入算,思考乐教育是深圳第二大K12课后教育服务提供商,占约2.5%的市场份额。


公司架构

思考乐教育,是以VIE架构(通过结构性合约控制中国经营实体)在港交所申请上市。

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* 在行使超额配股权之前;

* 天晟(BVI)、鸿图嘉业(BVI)他们是一致行动人;

* 陈弘宇先生是陈启远先生的大舅哥,许超远是陈启远先生的表哥;


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公司业绩

在过去的2016年、2017年和2018年,思考乐教育的营业收入分别为人民币1.71亿元、3.76亿元和4.93亿元人民币;相应的毛利率为33%、32.9%、37.9%;相应的净利润分别为1,037.6万元、2,590.1万元和7208.1万元人民币。

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中介团队

思考乐教育IPO的中介团队主要有:中信里昂为其独家保荐人;普华永道为其审计师;金杜、君合分别为其公司中国律师、券商中国律师;陆继锵、安理分别为其公司香港律师、券商香港律师;弗若斯沙利文为其行业顾问;仲量联行为其估值师。 

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Author: RyanBen

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