浦江国际(02060.HK),中国特大桥所用桥樑缆索的最大供货商,通过聆讯,预期28日上市

浦江国际(02060.HK),中国特大桥所用桥樑缆索的最大供货商,通过聆讯,预期28日上市                           

5月15日,香港交易所披露了浦江国际集团有限公司(02060.HK)(以下简称“浦江国际”)通过聆讯后的招股书,预期将于5月28日上市。距离2018年12月12日首次递表约半年时间。

浦江国际拟发行2.4亿股,公开发售占10%,国际配售占90%,另有15%超额配股权。5月22日结束招股,招股价介乎每股2.56港元-3.55港元之间。

公司已与基石投资者订立基石投资协议,基石投资者已同意按发售价认购或促使其指定实体认购若干数目发售股份或合共约2.38亿港元可购买的有关数目发售股份。其中,太平洋资产管理有限责任公司、上海汽车香港投资有限公司、上海实业贸易有限公司、上海建工集团投资有限公司及上海普陀科技投资有限公司分别为1亿港元、4630万港元、3880万港元、3120万港元及2140万港元。



主要业务

浦江国际为中国建造特大桥所用桥樑缆索的最大供应商及第三大预应力材料制造商,主要供应建设项目所用材料。其主要设有两个业务分部,即缆索业务预应力材料业务缆索业务主要供应大跨度桥樑及特大桥所用桥樑缆索。预应力材料业务主要供应各种基础设施建设所用预应力材料,预应力材料业务浦江国际在纳斯达克上市的子公司奥盛创新(OSN.NASDAQ)运营浦江国际的生产工厂设在浙江西塘、安徽马鞍山、江西九江。

浦江国际在桥梁缆索方面拥有超过28年的经验,已经参与全球800多个项目,包括:中国第一座特大斜拉桥——南浦大桥,世界上最大的悬索桥——土耳其恰纳卡莱1915大桥,中国最大的悬索桥——虎门二桥,中国著名的跨海大桥——杭州湾大桥。


股东架构

浦江国际的控股股东为汤亮博士持有浦江国际84.87%的股份,上市后,汤博士将持有浦江国际63.65%的股份。

浦江国际(02060.HK),中国特大桥所用桥樑缆索的最大供货商,通过聆讯,预期28日上市



公司业绩

在过去2016、2017、2018三个年度, 浦江国际的营业收入分别为10.82亿元、13.18亿元和13.83亿元人民币,相应的毛利率分别为19.8%、18.7%、23.6%,相应的净利润分别为7487.8万元、8867.2万元和1.49亿元人民币。

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中介团队

浦江国际是次IPO的中介团队主要有:海通国际为其独家保荐人;香港BDO为其审计师;国浩、高盖茨分别为其公司中国律师、公司香港律师;君合、诺顿罗氏分别为其券商中国律师、券商香港律师;弗若斯沙利文为其行业顾问。  


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Author: RyanBen

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